Trois offres . Un cadre commun.
Chaque accompagnement est adapté au moment de l'audit d'embarquement, en fonction de la diversité de vos données, de votre rythme de vie et de vos projets.
Essentiel
Mettre en ordre. Tenir à jour.
Pour les patrimoines déjà bien organisés, où l'enjeu est avant tout de gagner du temps et de structurer ce qui existe.
Sur devis après audit d'embarquement.
Sérénité
Un cadre vivant. Pour une tranquillité d'esprit.
Pour les dirigeants, les entrepreneurs, les investisseurs, les rentiers et les personnes avec un patrimoine significatif, où l'enjeu est de fluidifier les échanges avec les conseillers.
Sur devis après audit d'embarquement.
Prestige
Pour les patrimoines qui demandent un cadre à leur mesure.
Pour les patrimoines complexes, les fortunes patrimoniales, les entreprises familiales, où l'enjeu est de mettre en place un cadre de gouvernance interne et de fiabiliser les échanges avec les conseillers et les proches.
Sur devis après audit d'embarquement.
Comment commencer.
Le rendez-vous découverte
1h pour cerner votre situation et valider le projet.
L'audit d'embarquement
L'état des lieux de votre situation et proposition d'un plan d'actions chiffré.
L'accompagnement commence
Démarrage de l'accompagnement avec votre interlocuteur dédié.